Informe de Investigacion de Producto

Evaluacion de Usabilidad — Onboarding FacturAI

Identificacion de fricciones en el wizard de onboarding (5 pasos) antes del lanzamiento general Q3 2026

Cliente: FacturAI (B2B SaaS, contabilidad con IA)

Fase: Prototipo beta

Metodo: Moderated Usability Test

Participantes: 8 (2 segmentos)

Fecha: Junio 2026

Paso 1 study_designer.py goal × stage → metodo

Paso 2 saturation_planner.py n por segmento + confianza

Paso 3 insight_synthesizer.py observaciones → insights

🔬

Diseño del Estudio study_designer.py --goal evaluative --stage prototype --profile b2b-saas

Metodo Seleccionado

Moderated Usability Test

goal: evaluative

stage: prototype

profile: b2b-saas

Evaluacion de la solucion existente. El metodo es correcto: la tarea es medir el exito en tareas y capturar problemas de usabilidad, no descubrir necesidades nuevas.

Un test de usabilidad no puede descubrir necesidades no satisfechas; una entrevista no puede medir tasa de exito en tareas.

Guion de Sesion

Contexto previo a la tarea (screener + briefing)
Tarea 1: Completar los pasos 1-3 del onboarding
Tarea 2: Invitar al contable y cerrar el primer mes
Observacion: ¿Donde duda o comete errores?
Post-tarea: SUS + debrief cualitativo

Criterio de exito: lista de problemas con severidad + tasa de completion por segmento.

📊

Dimensionamiento de Muestra saturation_planner.py --method usability --segments 2

n por segmento
(recomendado)

total
participantes

MODERATE

nivel de
confianza

Cobertura de Problemas (Nielsen)

Con 5/segmento 84.4%

Objetivo (6/segmento) ~87%

Tasa de deteccion por problema: 31% por participante. 2 segmentos independientes (autonomo digital / pyme admin).

Los tests de usabilidad revelan problemas, no prevalencia poblacional. No reportar porcentajes de poblacion.

💡

Sintesis de Insights insight_synthesizer.py --input observations.json --min-sources 3

8 participantes · 22 observaciones codificadas · min-sources=3 para clasificar como INSIGHT

mapeo-categorias-confuso INSIGHT

6/8 participantes

El paso 3 del wizard (mapeo de categorias fiscales/contables) genera confusion severa en ambos segmentos. Los autonomos lo perciben demasiado tecnico; los contables profesionales lo encuentran insuficientemente granular. El resultado: bloqueo, llamadas al contable y asignacion masiva a "Gastos generales".

A1"No entendio la diferencia entre 'categoria fiscal' y 'categoria contable'. Pregunto: ¿esto lo decide yo o lo decide Hacienda?"
A2Intento saltar el paso 3 directamente: "no se si esto es obligatorio o lo puedo hacer despues".
A3Asigno todas las facturas a 'Gastos generales' para no equivocarse con las subcategorias.
A4Bloqueada 4 minutos: "esto parece un formulario de la AEAT".
B1Necesito llamar a su contable para saber que categorias usar. Abandono 8 minutos.
B2Contable profesional: "demasiado simplificado para mi pero demasiado tecnico para el autonomo medio".

conexion-bancaria-dudas INSIGHT

4/8 participantes

La conexion bancaria PSD2 genera desconfianza y confusion. Los usuarios no saben si es segura, cual cuenta seleccionar ni que existe una alternativa manual visible.

A2"¿Es seguro? ¿Pueden cobrarme algo?" — miedo ante la autorizacion bancaria.
A4Leyo los terminos dos veces antes de autorizar. Retraso de 3 minutos.
B1Conecto la cuenta personal en vez de la empresa. Sin indicacion de cual usar.
B4Pregunto por la opcion de extracto manual. Existe pero no es visible en el flujo.

falta-progreso-visible INSIGHT

3/8 participantes

Los usuarios no saben en que paso del wizard estan ni cuanto les falta. Algunos abandonan o dan por finalizado el proceso antes de completarlo.

A1"¿Cuanto me falta?" — pregunto despues del paso 2 sin saberlo.
A3Dio por terminado el onboarding en el paso 4 creyendo que era el ultimo.
B3"Esto parece un proceso sin fin" al llegar al paso 3.

invitacion-contable-tardia INSIGHT

3/8 participantes

Los usuarios necesitan involucrar a su contable antes del ultimo paso. El wizard asume que el usuario final completa el setup solo; la realidad es colaborativa.

A2Pregunto como anadir a su contable en el paso 2. La invitacion es el paso 5.
B2Queria que su jefe viera el progreso antes de completar el setup.
B3"Mi contable deberia poder hacer esto por mi. ¿Hay un modo delegado?"

terminologia-fiscal-opaca INSIGHT

3/8 participantes

Terminos contables especificos (devengado/cobrado, regimen general, criterio de caja) aparecen sin explicacion contextual. Los usuarios no saben que elegir y necesitan ayuda externa.

A3No supo que significaba 'devengado' vs 'cobrado' en el selector de regimen.
B1Selecciono 'regimen general' sin saber si aplica. Pidio un tooltip.
B3"¿Que es el criterio de caja?" — durante el paso 1.

quiere-importar-excel ANECDOTA — no generalizar

2/8 participantes

2 participantes mencionaron preferir importacion desde Excel/Sheets. Por debajo del umbral (min-sources=3). Señal a explorar en proxima ronda, no accion inmediata.

quiere-modo-demo ANECDOTA — no generalizar

1/8 participantes

1 participante solicito un modo demo sin banco real. Anecdota de fuente unica. No se convierte en insight hasta recurrencia en futuros estudios.

📋

Resumen de Hallazgos Validados

Insight	Participantes	Segmentos	Severidad	Clasificacion
mapeo-categorias-confuso	6/8	A + B	Critica	INSIGHT
conexion-bancaria-dudas	4/8	A + B	Mayor	INSIGHT
falta-progreso-visible	3/8	A + B	Mayor	INSIGHT
invitacion-contable-tardia	3/8	A + B	Mayor	INSIGHT
terminologia-fiscal-opaca	3/8	A + B	Menor	INSIGHT
quiere-importar-excel	2/8	A + B	—	ANECDOTA
quiere-modo-demo	1/8	A	—	ANECDOTA

🎯

Recomendaciones de Producto

Redisenar el paso 3: modo autonomo vs. modo contable

Ofrecer una vista simplificada (3-5 categorias pre-configuradas por perfil fiscal) para autonomos y una vista avanzada para contables. Añadir la opcion "Lo hare despues con mi contable" como salida legitima del paso.

← insight: mapeo-categorias-confuso (6/8 participantes)

Critica

Añadir barra de progreso y titulo de paso visible

Mostrar "Paso X de 5" con descripcion breve en cada pantalla. Añadir estimacion de tiempo restante ("~3 minutos") para reducir la ansiedad de proceso infinito.

← insight: falta-progreso-visible (3/8) + invitacion-contable-tardia (3/8)

Mayor

Redisenar el flujo de conexion bancaria con mensaje de confianza

Añadir copia de seguridad PSD2 ("solo lectura, sin acceso a transacciones"), indicar que cuenta bancaria es la correcta (empresa vs. personal), y hacer visible la opcion de extracto manual como alternativa de primer nivel.

← insight: conexion-bancaria-dudas (4/8 participantes)

Mayor

Mover la invitacion al contable al paso 1 o hacerla persistente

Añadir un CTA "Invitar a mi contable" accesible desde cualquier paso. Considerar un "modo delegado" donde el contable completa el setup en nombre del cliente.

← insight: invitacion-contable-tardia (3/8 participantes)

Mayor

Añadir tooltips contextuales para terminos fiscales

Cada termino tecnico (devengado/cobrado, regimen general, criterio de caja) debe tener un tooltip con una explicacion de una linea y un enlace a la guia fiscal. Incluir sugerencia automatica segun el perfil del usuario.

← insight: terminologia-fiscal-opaca (3/8 participantes)

Menor